Schon seit zwanzig Jahren betreibt Renato (Ugo Tognazzi) in Saint Tropez den erfolgreichen Nachtclub La cage aux folles. Gefeierter Star der glitzernden Travestie-Show ist Albin alias Zaza (Michel Serrault), die Frau in Renatos Leben. Eines Tages kuendigt sich Besuch an: Laurent (Remi Laurent), Renatos Sohn aus seinem frueheren Leben. Er hat das Maedchen seiner Traeume gefunden und moechte sie nun zusammen mit den zukuenftigen Schwiegereltern seinem geliebten Papa vorstellen. Die Sache hat nur einen Haken: Der Vater der Verlobten ist ein erzkonservativer Sittenwaechter. Um dem Glueck der jungen Liebenden nicht im Weg zu stehen, schluepft die exzentrische Zaza in die Rolle der grossbuergerlichen Ehefrau.
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