Spanien im Fruehjahr 1931: Das Land steht im Buergerkrieg zwischen Monarchie und Republik. Doch den jungen Deserteur stoert das wenig. Er findet Unterschlupf im Haus des Malers und Freidenkers Manolo, der weltverdrossen in der Abgeschiedenheit lebt. Manolos Gastfreundschaft wird auf die Probe gestellt, als mit der Hitze des Sommers Manolos aeusserst bezaubernde Toechter aus Madrid zum alljaehrlichen Sommeraufenthalt eintreffen. Der besorgte Vater ahnt Uebles und will seinen Gast recht schnell wieder loswerden. Doch vergebens: Fernando wird zum Objekt der Begierde erklaert und sogleich von einer huebschen Schwester nach der anderen in amouroese Abenteuer verwickelt
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