Der kleine Junge Nils hat mal wieder keine Lust seine Hausaufgaben zu machen und aergert lieber die Tiere auf dem Bauernhof seiner Eltern. Zur Strafe verwandelt ein Wichtelmann ihn in einem Zwerg. Auf der Flucht vor einem Fuchs versteckt sich der kleine Nils auf dem Ruecken des Gaenserichs Martin. Die beiden schliessen sich einer Gruppe Wildgaense an, die nach Lappland fliegen.
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