Wenn alle Tiere im Wald Karneval feiern, dann ist das zwar sehr lustig, aber heute hat Pauli der Maulwurf doch lieber seine Ruhe. Von einem gemuetlichen Schlaefchen keine Rede, bei all dem munteren Treiben und Singen und Lachen. Als Pauli dann aber doch aus seiner Maulwurfshoehle herauskriecht, erlebt er eine Riesenueberraschung mit der gefuerchteten Bulldogge. Kaum zu glauben, aber die beiden werden dicke Freunde. Eine ziemlich klebrige Angelegenheit, muss Pauli feststellen, als er einen Kaugummi findet. Da ist er doch sehr froh, dass er grossen Erfolg als Uhrmacher hat und schliesslich wird aus ihm auch noch ein Liebhaber der Musik! Als er den Hund, der ihn aus dem Telefonhoerer anbellt, auch mit einem Knochen nicht beruhigen kann, ist unser Pauli voellig aus dem Haeuschen. Aber dafuer entschaedigen ihn seine Erlebnisse als Maler auf�s Beste. Und eine lustige Segelpartie in einem umgedrehten Sonnenschirm besiegelt seine Freundschaft mit der Froschfamilie.
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