Nach dem 4. Weltkrieg. In einer vom Krieg und dem Verfall der Gesellschaft gezeichneten amerikanischen Stadt lebt der junge Herumtreiber Vic mit seinem mutierten sprechenden Hund Blood. Im taeglichen Ueberlebenskampf um die letzten Reste von Nahrung, sicherer Unterkunft und Sex bewaehrt sich die Freundschaft zwischen Vic und Blood bis Vic eines Tages auf die junge Quilla June stoesst. June erzaehlt Vic von der unterirdischen Stadt, in der die Zivilisation auch nach dem Atomkrieg so ueberlebt hat, wie Vic es nur aus Erzaehlungen kennt. Als Vic, Blood und June von einer Bande von Pluenderern angegriffen werden, fliehen Vic und June in die unterirdische Stadt, Blood bleibt verletzt zurueck. Doch die Bewohner der unterirdischen Stadt, unter Fuehrung ihres faschistoiden Anfuehrers Lew, haben ihre eigenen Plaene mit Vic...
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