Frankreich, 16. Jh: Nach dem Tod ihres geliebten Vaters Auguste (JEROEN KRABBE) waechst Danielle (DREW BARRYMORE) bei ihrer Stiefmutter Rodmilla (ANJELICA HUSTON) auf. Die favorisiert allerdings ihre beiden Toechter Marguerite (MEGAN DODDS) und Jacqueline (MELANIE LNYSKEY) - Danielle muss vor dem Kuechenkamin uebernachten und niedrige Dienste verrichten. Eines Tages begegnet Danielle dem Prinzen Henry (DOUGRAY SCOTT), der kurz vor der Hochzeit mit der spanischen Prinzessin Isabella (URSULA JONES) steht. Fuer beide ist es Liebe auf den ersten Blick, doch aus Scham verschweigt das ebenso belesene wie schoene Maedchen ihre wahre Herkunft. Auch als Henry die Verlobung mit Isabella loest, wagt Danielle es nicht, sich dem Prinzen zu offenbaren. Erst auf dem traditionellen Maskenball soll er die Wahrheit erfahren. Das versucht Rodmilla, die laengst ahnt, wem das Herz des Prinzen gehoert, mit aller Macht zu verhindern. Sie will, dass Marguerite Koenigin wird. Im letzten Augenblick gelingt es Danielle, ihrem Kerker zu entfliehen. Mit Hilfe ihrer Freunde verwandelt sich Danielle in eine bezaubernde Schoenheit - doch der Prinz reagiert anders als erwartet...
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