Felix (NEAL LENNART THOMAS) ist ein sonderbarer Sechsjaehriger, der sich von frueh bis spaet in einem Tigerkostuem versteckt und seine Stofftiere sprechen hoert, was seine Mutter (JOHANNA TER STEEGE) mit Sorge erfuellt. Eines Tages begegnet Felix Sergeant Pepper, einem einsamen Hund, der, seit er die Villa und das Vermoegen seines Herrchens geerbt hat, in Lebensgefahr schwebt: Die habgierigen Kinder des Verstorbenen, Corinna und Simon von Gordenthal (BARBARA AUER und OLIVER BROUMIS), haben es auf das betraechtliche Erbe abgesehen und trachten dem Hund nach dem Leben. Felix und Sergeant Pepper verstehen sich auf Anhieb. Obwohl Felix', Vater Johnny (ULRICH THOMSEN), ein erfolgloser Erfinder, darueber gar nicht erfreut ist, nimmt die Familie den Hund voruebergehend bei sich auf. Felix ist der gluecklichste Junge der Welt. Zum ersten Mal hat er einen richtigen Freund. Doch das Glueck waehrt nicht lange. Corinna von Gordenthal setzt alle Hebel in Bewegung, um Pepper ausfindig zu machen. Schliesslich geraet Pepper in die Haende der Enterbten. Felix und seine Schwester Felicia (CAROLYN PREIN) starten kurzentschlossen eine abenteuerliche Rettungsaktion, bei der sie sich selbst in grosse Gefahr bringen...
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